تعتزم شركة “الأندية الرياضية” السعودية طرح 30% من أسهمها في “تداول” من خلال بيع أسهم مملوكة لمساهمين حاليين، وإصدار أسهم جديدة.
وتتوزع الأسهم المقرر بيعها بواقع 20.19% من قبل مساهمين حاليين، و9.09% أسهم جديدة سيتم طرحها، ما يمثل إجمالي 30% من رأسمال الشركة بعد الطرح، وفق إفصاح لدى السوق المالية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على موافقة “تداول” السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في مارس الماضي، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 34.32 مليون سهم عادي في الشهر نفسه.
وتُعد شركة الفرص الخاصة للاستثمار المساهم الأكبر بشركة الأندية الرياضة بواقع 40%، تليها شركة الفرصة الماسية الرياضية بحصة تبلغ 34.5% تقريباً، ثم شركة إيلاف الخليج للاستثمار التجاري بواقع 5.47%.
تعمل الشركة في قطاع اللياقة البدنية الواعد في المملكة، ولديها 56 نادياً رياضياً موزعين على 17 مدينة في السعودية، وفق الموقع الإلكتروني للشركة. ووفق نشرة الطرح، تخطط الشركة لافتتاح ما لا يقل عن 50 فرعاً إضافياً خلال السنوات الخمس القادمة.
وتنوي الشركة استخدام حصيلة الطرح في إنشاء وتجهيز أندية رياضية جديدة، وشراء الأجهزة الرياضية عالية الكفاءة، وتسديد الديون المستحقة.
ومن المنتظر أن يُعلن عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 22 يونيو، على أن تنتهي عملية بناء سجل الأوامر في 26 يونيو. وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 8 يوليو وستستمر لمدة يوم واحد.
تتولّى شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة الأندية الرياضية.
