جمعت شركة “إيتورو” (eToro Group Ltd) وعدد من مساهميها نحو 620 مليون دولار في طرح عام أولي موسّع في الولايات المتحدة، تم تسعيره أعلى من النطاق المستهدف.
وبحسب بيان صدر الثلاثاء، باعت منصة التداول والاستثمار ومجموعة من المستثمرين 11.92 مليون سهم بسعر 52 دولاراً للسهم الواحد. وكانت صناديق وحسابات تديرها شركة “بلاك روك” (BlackRock Inc) أبدت اهتماماً بشراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهم “إيتورو” بسعر الطرح، وفقاً لإفصاح سابق.
يمنح هذا السعر “إيتورو” قيمة سوقية تبلغ نحو 4.3 مليار دولار، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة المدرج في الإفصاح. أما القيمة الإجمالية المخففة للشركة، بما يشمل خيارات أسهم الموظفين ووحدات الأسهم المقيدة، فتصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
طلب كبير على الأسهم
كانت الشركة الإسرائيلية عرضت سابقاً 10 ملايين سهم للتسعير بين 46 إلى 50 دولاراً للسهم. وأفادت “بلومبرغ نيوز” بأن “إيتورو” كانت على الأرجح ستسعر أسهمها أعلى من هذا النطاق، وسط طلب كبير تجاوز عدد الأسهم المتاحة بعدة مرات.
يُعد هذا الطرح عودة قوية للشركة بعد أن علّقت خطط الإدراج مؤقتاً بسبب تقلبات السوق الناجمة عن إعلان الرئيس دونالد ترمب عن رسوم جمركية في 2 أبريل. وكانت “إيتورو” من بين عدة شركات أوقفت خطط الطرح الأولي مؤقتاً.
عرضت “إيتورو” 5.96 مليون سهم، فيما طرح شركاء مثل “سبارك كابيتال” (Spark Capital)، و”بي آر إم غروب” (BRM Group Ltd)، و”أندلوسيان برايفت كابيتال” (Andalusian Private Capital)، و”سي إم إكويتيز إس بي” (CM Equities SP)، إلى جانب مؤسسي الشركة مثل الرئيس التنفيذي يوني عسيا، وشقيقه رونين عسيا، العدد المتبقي من الأسهم. كما خصصت الشركة ما يصل إلى 500 ألف سهم للبيع ضمن برنامج موجه.
جولة تمويل سابقة
تأسست “إيتورو” في عام 2007، وتوفّر منصة تتيح للمستخدمين تداول ومتابعة كبار المستثمرين في أصول متعددة تشمل الأسهم والعملات المشفرة. وكانت الشركة حاولت سابقاً الإدراج في البورصة من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم بلغ 10.4 مليار دولار، لكن الصفقة لم تكتمل.
وأظهر الإفصاح المالي أن الشركة حققت صافي مساهمة قدره 787 مليون دولار في عام 2024، مع صافي أرباح بلغ 192 مليون دولار، مقارنة بـ557 مليون دولار وصافي أرباح 15.3 مليون دولار فقط في العام السابق.
وأتمت الشركة جولة تمويل في عام 2023 رفعت قيمتها إلى نحو 3.5 مليار دولار، بمشاركة مستثمرين مثل “مجموعة آيون” (ION Group)، و”صندوق رؤية سوفت بنك 2″ (SoftBank Vision Fund 2).
تمنع العقوبات الحالية توزيع بعض الأسهم على صندوق “إس بي تي فينتشر فاند 1” (SBT Venture Fund I) المرتبط ببنك “سبيربنك” الروسي (Sberbank PJSC)، وفقاً للإفصاح. ويملك الصندوق أكثر من 6% من أسهم الفئة (A)، لكنه ممنوع من ممارسة حقوق التصويت أو نقل الأسهم أو استلام أسهم جديدة.
تتولى إدارة الطرح بنوك “غولدمان ساكس”، و”جيفريز”، و”يو بي إس”، و”سيتي غروب”. ومن المتوقع أن يتم تداول أسهم “إيتورو” في سوق “ناسداك سيلكت” تحت الرمز “إيتورو” (ETOR).
