اكتملت عملية اكتتاب المؤسسات في طرح أسهم شركة “طيران ناس” السعودية، بعد أن وصلت الطلبات لما يناهز 100 مرة حجم المبلغ المطلوب، ليتحدد السعر عند النطاق الأقصى البالغ 80 ريالاً للسهم، وليبلغ حجم طرح 4.1 مليار ريال سعودي، ما يعني أن قيمة الشركة السوقية عند الطرح ستبلغ 13.7 مليار ريال.
الشركة التي تشغل أكبر أسطول طائرات للرحلات منخفضة السعر في المملكة، كانت حددت النطاق السعري لطرحها لحصة 30% من رأس المال عند 76 إلى 80 ريالاً للسهم.
أفاد بيان عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال (BSF Capital) بصفتها مدير الاكتتاب، أن فترة بناء سجل الأوامر شهدت مشاركة واسعة من قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والدوليين، بإجمالي طلبات تجاوزت 409 مليارات ريال سعودي.
فورة طروحات
ومن المقرر أن تخصص “طيران ناس” 20% من أسهم الطرح إلى شريحة المستثمرين الأفراد، خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو
يمثل الطرح أول إدراج بقطاع الطيران في المملكة، وسط فورة في الطروحات بأسواق المنطقة، كما أنه يأتي بعد نحو عقدين من آخر إدراج في الخليج لشركة طيران وهي “الجزيرة للطيران” الكويتية، وتخطط “الاتحاد للطيران” الإماراتية لطرح أولي في أبوظبي قد يجمع مليار دولار.
تأسست طيران ناس عام 2010، وتشمل أعمالها الرحلات الداخلية والدولية ورحلات السفر لأغراض دينية وإدارة وتأجير الطائرات الخاصة. وتصل عدد وجهاتها 72 وجهة نحو 30 دولة عبر العالم بنهاية العام الماضي. ويُوجد ضمن كبار المساهمين غير المباشرين في الشركة كل من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بحصة تناهز 39%، ستصبح بعد الطرح نحو 28.8%. بينما يملك الأمير الوليد بن طلال حصة 28.9% ستنخفض إلى 21.4%. أما صندوق الاستثمارات العامة فيملك بشكل غير مباشر حصة 6.2% ستغدو بعد الطرح 4.6%.
واعتبر بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، أن نجاح الطرح “لا يعكس فقط المكانة الراسخة لطيران ناس في القطاع، بل يعزز أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية، إضافة إلى الزخم المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في ظل رؤية 2030”.
بينما نوّه سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال، بأن طرح أسهم “طيران ناس” شهد “اهتماماً استثنائياً من المستثمرين، تحول بسرعة إلى طلبات فعلية وقوية خلال عملية بناء سجل الأوامر. هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين بطيران ناس، ويؤكد الطلب العالي لفرص استثمارية عالية الجودة”.
