تستهدف “الموسى الصحية” السعودية جمع ما يصل إلى 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار تقريباً) من الطرح العام الأولي لحصة 30% من أسهمها، بعدما حددت اليوم الأربعاء النطاق السعري للطرح بين 123 ريالاً و127 ريالاً للسهم، بحسب بيان صادر عن الشركة.
كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها إدراج 13.29 مليون سهم عادي في سوق الأسهم السعودية، فيما يُعد أحدث اكتتاب بقطاع الرعاية الصحية في المملكة.
يشمل الطرح إصدار 9.3 مليون سهم جديد، بالإضافة إلى بيع 3.987 مليون من الأسهم القائمة مع تخصيص 80% من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات، وفق بيان الشركة. ستتراوح بذلك القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 5.45 مليار و5.63 مليار ريال بحسب النطاق السعري.
تبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المستثمرين من المؤسسات) اليوم وتستمر حتى 10 ديسمبر، على أن يُعلن السعر النهائي بعد اكتمال بناء سجل الأوامر. ويجري الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يومي 23 و24 ديسمبر، مع إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 29 ديسمبر.
والتزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة مساهمة إجمالية 22% من أسهم الطرح، وفق بيان الشركة.
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت إيرادات الشركة 979 مليون ريال، وسجلت صافي دخل بقيمة 40 مليون ريال.
نشاط الاكتتابات في السعودية
يُعد قطاع الرعاية الصحية ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، والتي تتوقع نمواً في عدد السكان وارتفاعاً في متوسط العمر المتوقع. وشهدت المملكة سلسلة من عمليات الإدراج في هذا القطاع، بما في ذلك شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، وشركة “مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه” والذي يُعد أكبر طرح عام في السوق السعودية خلال العام الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لإدراج شركة “نوبكو”، أكبر شركة مشتريات طبية في المملكة، وفق ما أوردته بلومبرغ سابقاً.
السعودية تُعد أكثر أسواق الشرق الأوسط نشاطاً من حيث طروحات الأسهم هذا العام، حيث جمعت الشركات أكثر من 16.8 مليار دولار، وفق البيانات التي جمعتها بلومبرغ، مدعومة بالطرح الثانوي الضخم لشركة “أرامكو” السعودية في مايو.
