“الدرينى وشركاه” ينهى إصدار توريق بقيمة 500 مليون جنيه لـ”فاليو”

أنهى مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية عملية إصدار توريق بقيمة 520 مليون جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 16 مليار جنيه.

وتولت شركة أي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور مروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة فاليو للتمويل الاستهلاكى.

وينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 321.9 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 197.3 مليون جنيه.

وقامت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بتصنيف الشريحتين.