“إي إف چي” هيرميس تتم الإصدار الـ 12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”

أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، الخدمات الاستشارية للإصدار الـثانى عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية، وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين، الأولى تبلغ قيمتها 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني ( Prime 1 (sf ومعدل فائدة ثابتة، والثانية تبلغ قيمتها 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني ( Prime 2 (sf، ومعدل فائدة ثابتة.

وقالت مي حمدى، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن نجاح إتمام الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي إف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.

وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك أبو ظبي الأول مصر بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.

وقامت شركة “باكر تيلى” بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.